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¿Cómo importar una lista de clientes?

Con un sencillo copiar-pegar podrás importar una lista de clientes a Koalaboox. Así te evitarás tenerla que escribir a mano y te ahorrará tiempo.

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¿CÓMO IMPORTAR LOS DATOS DE CLIENTES?

Koalaboox te permite importar tu lista de clientes en formato Excel o CSV con un sencillo copiar/pegar.  A continuación te contamos cómo:

Dirígete a la página « Contactos » y selecciona « importar cliente ».

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Copia tu lista de clientes desde Excel (o de un archivo CSV) y cópialos en la zona dedicada:

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No te preocupes de la presentación de tus datos durante este paso y haz clic en « Paso siguiente ».

Clasifica las diferentes columnas de tus datos asociándolas a los campos disponibles de las fichas de clientes Koalaboox.

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Haz clic en « Siguiente paso ».

Para terminar, confirma la importación haciendo clic en « Importar clientes ».

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¿QUÉ DATOS SE PUEDEN IMPORTAR?

Para los archivos de clientes, Koalaboox te permite importar los siguientes datos:

 

Referencia de cliente
Nombre de cliente *
Primera línea de dirección *
Segunda línea de dirección
Código postal *
Ciudad *
Código país
Dirección de correo electrónico
Número de IVA
Persona de contacto
Número de teléfono
Número de teléfono (2)
Comentarios
Código de divisa
Idioma
Referencia contable
Referencia contable (electrónica)

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Solo el nombre, la primera línea de dirección, el código postal y la ciudad son obligatorios. Por lo tanto es posible crear clientes con el nombre y la dirección completa. Los demás campos son facultativos y pueden completarse durante la utilización de Koalaboox.