¿Cómo crear tu cuenta con Cegid?Con un sencillo copiar-pegar podrás importar una lista de clientes a Koalaboox. Así te evitarás tenerla que escribir a mano y te ahorrará tiempo.
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¿CÓMO IMPORTAR LOS DATOS DE CLIENTES?
Koalaboox te permite importar tu lista de clientes en formato Excel o CSV con un sencillo copiar/pegar. A continuación te contamos cómo:
Dirígete a la página « Contactos » y selecciona « importar cliente ».
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Copia tu lista de clientes desde Excel (o de un archivo CSV) y cópialos en la zona dedicada:
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No te preocupes de la presentación de tus datos durante este paso y haz clic en « Paso siguiente ».
Clasifica las diferentes columnas de tus datos asociándolas a los campos disponibles de las fichas de clientes Koalaboox.
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Haz clic en « Siguiente paso ».
Para terminar, confirma la importación haciendo clic en « Importar clientes ».
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¿QUÉ DATOS SE PUEDEN IMPORTAR?
Para los archivos de clientes, Koalaboox te permite importar los siguientes datos:
| Referencia de cliente |
| Nombre de cliente * |
| Primera línea de dirección * |
| Segunda línea de dirección |
| Código postal * |
| Ciudad * |
| Código país |
| Dirección de correo electrónico |
| Número de IVA |
| Persona de contacto |
| Número de teléfono |
| Número de teléfono (2) |
| Comentarios |
| Código de divisa |
| Idioma |
| Referencia contable |
| Referencia contable (electrónica) |
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Solo el nombre, la primera línea de dirección, el código postal y la ciudad son obligatorios. Por lo tanto es posible crear clientes con el nombre y la dirección completa. Los demás campos son facultativos y pueden completarse durante la utilización de Koalaboox.