¿Cómo crear tu cuenta con Cegid?Koalaboox te permite crear una factura en solo unos cuantos clics. Al momento de creación de tu primera factura, introducirás información que se guardará en la memoria para futuras facturas.
En la página de inicio, selecciona « Ventas » y después Crear una factura. O haz clic en el botón « Comenzar » y selecciona « Crear una factura ».
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Una vez en la página de creación de facturas, se indicarán en amarillo la información a completar. Simplemente tendrás que hacer clic donde desees introducir un dato.
La primera área en amarillo es para la introducción de tu logo. Si no tienes un logo, pasa al área siguiente.
Haz clic en el área Cliente. Desde el menú desplegable, selecciona uno de tus clientes existentes o crea uno nuevo.µ
Si ya cuentas con muchos clientes y no quieres codificarlos en Koalaboox, solo tienes que importarlos a través de « Contactos », en la pestaña « Clientes » y después haciendo clic en « Importar clientes ».
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Truco: la creación de un nuevo cliente es un proceso muy intuitivo. Solo tienes que codificar el número de IVA y Koalaboox se encarga de completar el conjunto de datos de tu cliente. ¡Así de fácil!
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Una vez codificado el cliente, haz clic en la fecha de vencimiento e introduce la fecha en laque deseas que tu cliente realice el pago.
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Puedes introducir un plazo de pago en días o en una fecha concreta haciendo clic en el calendario. Puedes guardar este plazo de pago para próximas facturas de dicho cliente, solo tienes que marcar la casilla « guardar plazo de pago para este cliente ».
También es posibles fijar plazos de pago por defecto para todas las facturas a través del apartado Preferencias, pestaña « Mi factura ».
A continuación haz clic en la sección Productos y Servicios.
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Introduce la descripción de los productos y servicios, la cantidad y el precio por unidad.
Si deseas aplicar un descuento para tu cliente en esta línea de producto o servicio, introduce un % en la columna Descuentos.
El porcentaje de IVA por defecto es 21%. Adáptalo si es necesario.
Si deseas añadir otras líneas, haz clic en « Añadir línea ». En caso contrario, haz clic en « OK ».
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Durante la creación de la primera factura, introduce el número de cuenta bancaria donde deseas que el cliente ingrese el pago.
Marca « Utilizar esta cuenta como mi cuenta predeterminada » para guardarla en la memoria.
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Eso es todo: ¡factura creada!
Puedes revisar la vista previa para verificar la factura. O bien enviarla a tu cliente.
Puedes enviar tu factura de 3 maneras diferentes :
- Enviar factura por correo electrónico ;
- Enviar factura por KoalaPost ;
- Descargar e imprimir factura.
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Visitar el enlace Cómo enviar mis facturas