Com crear el teu compte amb Cegid?Amb un senzill copiar-enganxar podràs importar una llista de clients a Koalaboox. Així t’evitaràs haver-la d’escriure a mà i estalviaràs temps.
Kolaboox
COM IMPORTAR LES DADES DE CLIENTS?
Koalaboox et permet importar la teva llista de clients en format Excel o CSV amb un senzill copiar/enganxar. A continuació t’expliquem com:
Dirigeix-te a la pàgina « Contactes » i selecciona « importar client ».
Koalaboox
Koalaboox
Escriu la teva llista de clients des d’Excel (o d’un fitxer CSV) i copia’ls a la zona dedicada:
Koalaboox
Koalaboox
No et preocupis de la presentació de les teves dades durant aquest pas i fes clic en « Pas següent ».
Classifica les diferents columnes de les teves dades associant-les als camps disponibles de les fitxes de clients Koalaboox.
Koalaboox
Koalaboox
Per acabar, confirma la importació fent clic a « Importar clients ».
Koalaboox
QUÈ DADES ES PODEN IMPORTAR?
Per als arxius de clients, Koalaboox et permet importar les dades següents:
| Referència de client |
| Nom de client * |
| Primera línia de l’adreça * |
| Segona línia de l’adreça |
| Codi postal * |
| Ciutat * |
| Codi país |
| Adreça de correu electrònic |
| Nombre d’IVA |
| Persona de contacte |
| Número de telèfon |
| Número de telèfon (2) |
| Comentaris |
| Codi de divises |
| Idioma |
| Referència comptable |
| Referència comptable (electrònica) |
Koalaboox
Només el nom, la primera línia de l’adreça, el codi postal i la ciutat són obligatoris. Per tant és possible crear clients amb el nom i l’adreça completa. Els altres camps són facultatius i poden completar-se durant la utilització de Koalaboox.