Com crear el teu compte amb Cegid?Koalaboox et permet crear una factura en només uns quants clics. Al moment de creació
de la teva primera factura, introduiràs informació que es guardarà en la memòria per a futures factures.
A la pàgina d’inici, selecciona « Vendes » i després Crea una factura. O fes clic al botó « Començar » i selecciona « Crear una factura ».
Koalaboox
Koalaboox
Un cop a la pàgina de creació de factures, s’indicarà en groc la informació a completar. Simplement hauràs de fer clic on vulguis introduir una dada.
La primera àrea en groc és per a la introducció del teu logo. Si no tens un logo, passa a l’àrea següent.
Koalaboox
Fes clic a l’àrea Client. Des del menú desplegable, selecciona un dels teus clients existents o crea un de nou.
Si ja comptes amb molts clients i no vols codificar-los en Koalaboox, només has d’importar-los a través de « Contactes », a la pestanya « Clients » i després fent clic a « Importar clients ».
Koalaboox
Truc: la creació d’un nou client és un procés molt intuïtiu. Només has de codificar el nombre d’IVA i Koalaboox s’encarrega de completar el conjunt de dades del teu client. Així de fàcil!
Un cop codificat el client, fes clic a la data de venciment i introdueix la data en que vols que el teu client realitzi el pagament.
Koalaboox
Koalaboox
Pots introduir un termini de pagament en dies o en una data concreta fent clic al calendari. Pots guardar aquest termini de pagament per a properes factures d’aquest client, només has de marcar la casella « guardar termini de pagament per a aquest client ».
També és possibles fixar terminis de pagament per defecte per a totes les factures a través de l’apartat Preferències, pestanya « La meva factura ».
A continuació feu clic a la secció Productes i Serveis.
Koalaboox
Introdueix la descripció dels productes i serveis, la quantitat i el preu per unitat.
Si voleu aplicar un descompte per al teu client en aquesta línia de producte o servei, introdueix un % a la columna Descomptes.
El percentatge d’IVA per defecte és 21%. Adapta’l si cal.
Si vols afegir altres línies, fes clic a « Afegeix línia ». En cas contrari, fes clic a « OK ».
Koalaboox
Koalaboox
Durant la creació de la primera factura, introdueix el número de compte bancari on
vols que el client ingressi el pagament.
Marca « Utilitzar aquest compte com el meu compte predeterminat » per guardar-la en la memòria.
Koalaboox
Koalaboox
Això és tot: factura creada!
Pots revisar la vista prèvia per a verificar la factura. O bé enviar-la al teu client.
Pots enviar la factura de 3 maneres diferents :
1. Enviar factura per correu electrònic.
2. Enviar factura per KoalaPost
3. Descarregar i imprimir factura
Visitar l’enllaç Com enviar les meves factures