Hoe maak ik mijn account bij Cegid aan ?Met Koalaboox kunt u met een paar klikken een factuur opstellen. Tijdens het maken van de eerste factuur vult u informatie in die voor de volgende facturen wordt onthouden.
Op de welkomstpagina klikt u verkopen en daarna op Aanmaken van een factuur.
Als u zich op de pagina voor het maken van facturen bevindt, geven de gele velden aan waar u informatie moet invullen. U moet daar klikken waar u gegevens in wilt vullen.
Het eerste gele veld geeft aan dat u uw logo kunt invullen. Als u geen logo heeft gaat u naar het volgende veld.
Om het logo in te vullen, volg deze link : Hoe voer ik mijn logo in
Heeft u dit gedaan, klik dan op het veld Klant. Via het menu kan u een bestaande klant terugvinden, geef zijn naam, emailadres, BTW-nummer,… in en hij zal zoeken in je bestaande klanten.
Als u al veel klanten heeft en u ze niet één voor één wil invoeren in Koalaboox, kan u die invoeren in contacten, Klanten en klant importeren.
Een nieuwe klant aanmaken is op zich ook heel simpel : geen zijn BTW-nummer in, en Koalaboox vult de rest vanzelf in!
Klik daarna op de vervaldatum en voer de datum in waarop u wilt dat uw klant betaalt.
U kunt een betalingstermijn opgeven in dagen of, door op de kalender te klikken, met een datum. Deze betalingstermijn kan bewaard worden voor de volgende facturen van deze klant door de box « onthoud de betalingstermijn voor deze klant » aan te vinken.
Het is ook mogelijk om een standaard betalingstermijn voor alle facturen op te geven in de rubriek Voorkeuren, mijn factuur.
Klik dan op het veld van de Producten & Diensten.
Voer de omschrijving van de producten/diensten in, de hoeveelheid en de prijs per stuk. Als u een korting wilt verlenen aan uw klant voor dit product of deze dienst, geef dan een % op in de kolom Korting.
Het BTW-percentage bedraagt standaard 21%. Pas het aan indien noodzakelijk.
Als u meer regels wilt toevoegen, klik dan op « Regel toevoegen ». Zo niet, klik op « OK ».
Vul bij de eerste factuur het bankrekeningnummer in waar uw klant zijn betaling op moet storten. Deze informatie is alleen noodzakelijk indien u een betaling via een bankoverschrijving verwacht.
Vink « Deze rekening als mijn standaardrekening instellen » aan om het nummer te onthouden.
Dat is alles, uw eerste factuur is klaar!
U kunt een voorbeeld bekijken om de factuur te controleren. Of u kunt hem opsturen naar uw klant.
Er zijn 3 manieren om een rekening te versturen:
- Zenden per e-mail
- Zenden met KoalaPost
- Downloaden en afdrukken
Voor meer informatie, zie Hoe een factuur verzenden