Hoe maak ik mijn account bij Cegid aan ?Voortaan kunt u met een simpel kopiëren – plakken een lijst met klanten in Koalaboox importeren. Zo hoeft u deze niet handmatig in te voeren en wint u kostbare tijd.
Hoe kan ik de klantgegevens importeren?
Met Koalaboox kunt u met kopiëren/plakken uw klantenlijst importeren in Excel- of CSV-formaat. Voer daarvoor de volgende stappen uit:
Ga naar de pagina IMPORTEREN van de rubriek KLANTEN
Kopieer uw klantenlijst vanuit Excel (of een CSV-bestand) en plak hem in het daarvoor bestemde veld:
Maak u geen zorgen over de presentatie van uw gegevens en klik op « Volgende stap »
Geef aan waarmee de verschillende kolommen van uw gegevens overeenkomen door ze met de beschikbare velden van de klantenbestanden in Koalaboox te verbinden
Klik op « Volgende stap« .
Om af te sluiten, bevestigt u het importeren door te klikken op « Klanten importeren ».
Welke gegevens kunt u importeren?
Voor de klantenbestanden kunt u met Koalaboox de volgende informatie importeren:
- Referentie van de klant
- Naam van de klant *
- Eerste adresregel *
- Tweede adresregel
- Postcode *
- Plaats *
- Landcode
- E-mailadres
- BTW-nummer
- Contactpersoon
- Telefoonnummer
- Telefoonnummer (2)
- Opmerkingen
- Valutacode
- Taal
- Kenmerk boekhouder
- Kenmerk boekhouder (getal)
Alleen de naam, de eerste adresregel, de postcode en de stad zijn verplicht. U kunt dus al een klant invoeren als u de naam en het volledige adres heeft. De overige velden zijn facultatief en kunnen later worden ingevuld, tijdens het gebruiken van Koalaboox.