Comment créer votre compte avec Cegid?Hoe maak je een leveringsbon?
Bij de “Verkopen” vind je bovenaan de rubriek “andere documenten”. Bij het openklikken vind je de offerte terug, alsook de bestelbon en de leveringsbon.
Klik op “leveringsbon” om deze te openen.
Klik daarna op “aanmaken van een leveringsbon”.
Het aanmaken van een leveringsbon is heel eenvoudig en heeft een bepaalde volgorde – het systeem helpt je om deze stappen te volgen via de gekleurde kaders, zodat je zeker niets kan vergeten.
Stap 1: kies je klant.
Dit kan een bestaande klant zijn (geef minstens 3 karakters in en het systeem stelt de mogelijkheden voor) of een nieuwe klant.
Stap 2: Vul de leveringsdatum in
Stap 3: Voeg producten of diensten toe aan de leveringsbon.
Na deze stappen is je leveringsbon klaar om verstuurd te worden!
De knop “verzenden” is groen geworden en er komt een melding boven je leveringsbon te staan.
Je kan de leveringsbon verzenden via mail, hem zelf uitprinten (het systeem geeft hem dan het statuut “verzonden”) of via KoalaPost.
Wanneer je de leveringsbon verzendt, geeft Koalaboox zelf een nummer aan het document. Het eerste zal nummer 1 zijn maar je kan dit zelf aanpassen, waarna het systeem automatisch jouw nummering zal verderzetten.
Wanneer de leveringsbon verzonden is, verandert het statuut van “draft” naar “verzonden” (deze melding staat uiteraard niet op het exemplaar van uw klant ?).
Indien je wenst, kan je het leveringsadres aanpassen en kan je commentaar toevoegen bij de aangepaste velden.
Hoe maak ik een leveringsbon van een bestaande factuur?
Heb je al een factuur verzonden naar een klant en wil je hiervan een leveringsbon maken?
In het overzicht van de facturen kan je klikken op de factuur van welke je een leveringsbon wil maken.
De factuur opent zich dan en wanneer je rechts op de knop “Kopiëren” klikt, kan je kiezen voor “kopiëren naar een leveringsbon”.
Hoe van mijn leveringsbon een factuur maken?
In het overzicht van de leverbonnen kan je klikken op de bon van welke je een factuur wenst te maken.
De leverbon opent zich dan en wanneer je rechts op de knop “kopiëren” klikt, kan je kiezen voor “kopiëren naar een factuur” .
Met 1 klik open je een factuur in draft zodat je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen aan een nieuw document. Uiteraard kan je dit nog aanpassen alvorens te verzenden.
Bovendien vind je in elk document een historiek van alles. Zo weet je op elk moment wanneer het document aangemaakt is en via welke weg.