Comment créer votre compte avec Cegid?Koalaboox vous permet de faire une facture en quelques clics. Lors de votre première facture vous entrez des informations qui seront gardées en mémoire pour les factures suivantes.
Dans la page d’accueil, sélectionnez « Ventes » puis Créer une facture. Ou cliquez sur le bouton « Démarrez » et choisissez « Faire une facture ».
Une fois que vous êtes sur la page de création de factures, des zones en jaune vous indiquent les informations à remplir. Le principe est de cliquer là où vous voulez insérer une donnée.
La première zone en jaune vous indique d’insérer votre logo. Si vous n’avez pas de logo, passez à la zone suivante.
Cliquez sur la zone Client. Depuis le menu déroulant, choisissez un de vos clients existants ou créez-en un nouveau.
Si vous avez déjà de nombreux clients et ne souhaitez pas les encoder dans Koalaboox, n’hésitez pas à les importer en allant dans « Contacts », onglet « Clients » et cliquez sur « Importer Clients ».
Astuce: La création d’un nouveau client est hyper intuitive! Encodez simplement le numéro de TVA et Koalaboox se charge de compléter l’ensemble des coordonnées de votre client… Facile!
une fois votre client encodé, cliquez ensuite sur la date d’échéance et entrez la date à laquelle vous souhaitez que votre client vous paie.
Vous pouvez entrer un délai de paiement en jours ou une date en cliquant sur le calendrier. Ce délai de paiement peut être sauvé pour les prochaines factures de ce client en cochant la case » sauver le délai de paiement pour ce client« .
Il est également possible de fixer des délais de paiement par défaut pour toutes les factures en allant dans la rubrique Préférences, onglet « Ma Facture ».
Ensuite cliquez sur la zone des Produits & Services.
Insérez le descriptif des produits/services, la quantité et le prix unitaire. Si vous souhaitez accorder une remise à votre client sur cette ligne de produit/service, entrez un % dans la colonne Remise.
Le pourcentage de TVA par défaut est 21%. Adaptez si nécessaire.
Si vous souhaitez ajouter d’autres lignes, cliquez sur « Ajouter une ligne ». Sinon, cliquez sur « OK ».
Lors de la première facture, entrez le compte bancaire sur lequel vous souhaitez que votre client effectue son versement.
Cocher « Faire de ce compte mon compte par défaut » pour le garder en mémoire.
Ca y est votre première facture est faite!
Vous pouvez regarder un aperçu pour vérifier la facture. Ou bien l’envoyer à votre client.
Il y a 3 moyens d’envoyer une facture
- Envoyez par Email
- Envoyez par KoalaPost
- Téléchargez et imprimez
Voir le lien Comment envoyer mes factures