Comment créer votre compte avec Cegid?Avant tout, pour profiter du système de réconciliation et de suivi des paiements, vous devez lier votre compte bancaire à votre compte Koalaboox.
En connectant votre compte bancaire avec votre compte Koalaboox, vous recevrez automatiquement la liste de vos opérations bancaires (extraits de compte) dans le logiciel et pourrez, grâce à notre service de réconciliation des paiements, savoir quotidiennement lesquelles de vos factures de ventes sont payées par vos clients ou non.
Pour connecter votre compte bancaire :
- A partir du menu principal, allez sur la page Paiements et Banques.
- Cliquez sur l’onglet Comptes Bancaires
- Entrez vos numéro IBAN et cliquez sur LIER
- Remplissez vos données et cliquez sur CONFIRMER
- Téléchargez le formulaire de demande de liaison bancaire et suivez les instructions
Dès réception du document, nous ferons parvenir le mandat à votre banque. Une fois la liaison bancaire active, vous verrez apparaître vos opérations bancaires sous l’onglet Paiements. Le délai nécessaire pour l’activation de la liaison bancaire de votre compte varie d’une banque à l’autre (de quelques jours à plusieurs semaines).
* Remarque : pour que le suivi de paiement fonctionne correctement, il est évident que le compte bancaire que vous liez à Koalaboox doit être celui sur lequel vos clients paient habituellement.